این هفته در Petroleum Summary نسخه چاپگر دوستانه


را

درآمد صادرات نفت اوپک در سال 2022 افزایش می یابد، اما پیش بینی می شود در سال 2023 کاهش یابد.

ما پیش‌بینی می‌کنیم که اعضای اوپک در سال 2022 حدود 842 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت به دست آورند که بیشترین درآمد خالص صادرات نفت تعدیل‌شده با تورم برای این گروه از سال 2014 است، زمانی که آنها مجموعاً نزدیک به 992 میلیارد دلار درآمد داشتند. بر اساس پیش‌بینی‌های ما برای تولید مایعات اوپک و قیمت نفت خام در ماه اوت چشم انداز انرژی کوتاه مدت (STEO)، درآمد سال 2022 اوپک از 570 میلیارد دلار در سال 2021 تقریباً 50 درصد افزایش خواهد داشت (شکل 1). افزایش درآمد را می توان به تولید 2.3 میلیون بشکه در روز (b/d) بیشتر مایعات در سال جاری و افزایش قیمت نفت خام نسبت داد. قیمت نفت خام به طور کلی از اواخر سال 2020 افزایش یافته بود، زمانی که مصرف جهانی شروع به پیشی گرفتن از تولید کرد و منجر به کاهش موجودی شد. با این حال، پس از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، قیمت ها به شدت افزایش یافت و از آن زمان تاکنون به طور متوسط ​​بیش از 100 دلار در هر بشکه بوده است.

در سال 2021، درآمدهای صادراتی اوپک نسبت به سال 2020 نزدیک به 70 درصد افزایش یافت، زمانی که این گروه کمترین درآمد صادراتی را از سال 2002 به دست آورد، یعنی حدود 335 میلیارد دلار در سال 2021. افزایش درآمدهای صادراتی از سال 2020 تا 2021 عمدتاً نتیجه افزایش تولید اوپک و افزایش قیمت نفت خام در طول سال بود. اوپک اهداف تولید بالاتری را در سال 2021 تعیین کرد و تولید مایعات اوپک به 31.7 میلیون بشکه در روز رسید که 1.0 میلیون بشکه در روز افزایش نسبت به سال 2020 نشان می دهد. قیمت جهانی نفت خام در سال 2021 افزایش یافت که عمدتاً به دلیل پیشی گرفتن مصرف جهانی نفت از تولید نفت بود. منجر به برداشت مداوم از موجودی های جهانی سوخت مایع در طول سال 2021 و تا 2022 شد.

تقریباً تمام افزایش تولید مایعات اوپک در سال 2021 از کشورهایی بود که مشمول اهداف تولید نبودند. تولید ایران، لیبی و ونزوئلا همگی در سال 2021 افزایش یافتند. با استفاده از معیارهای استاندارد قیمت نفت، این افزایش تولید منجر به افزایش تخمینی درآمد خالص صادراتی در سال 2021 به میزان 22 میلیارد دلار در ایران، 22 میلیارد دلار در لیبی و 4 میلیارد دلار در ونزوئلا شد. این تخمین‌ها بر اساس برآوردهای STEO در اوت 2022 از تولید مایعات، مصرف مایعات و قیمت نفت خام اوپک است و در نتیجه تخفیف‌هایی را که ایران و ونزوئلا به خریداران نفت خام خود به دلیل تحریم‌هایی که کار را دشوار کرده است در نظر نمی‌گیرند. نفت خام خود را در بازارهای بین المللی بفروشند.

شکل 2.

بر اساس داده های ClipperData، تولید نفت خام ایران در سال 2021 430000 بشکه در روز افزایش یافت و صادرات نفت خام این کشور عمدتاً به چین در طول سال افزایش یافت. تولید نفت خام ایران در آوریل 2021 از 1.9 میلیون بشکه در روز در اواسط سال 2020 به 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و تا دسامبر 2021 در این سطح باقی ماند. میانگین تولید نفت خام لیبی در حدود 1.2 میلیون بشکه در روز در سال بود. 2021، افزایش 800000 بشکه در روز نسبت به سال 2020 (شکل 3). تولید نفت خام لیبی به دلیل درگیری مسلحانه و بی ثباتی سیاسی از زمان اولین جنگ داخلی لیبی که در سال 2011 آغاز شد، به طور مداوم در نوسان بوده است. ما تخمین می زنیم که تولید لیبی از ابتدای سال 2022 به طور قابل توجهی کاهش یافته است و در ژوئیه 2022 کمتر از 0.5 میلیون بشکه در روز بوده است. تولید ونزوئلا نیز طی سال 2021 افزایش یافت. پس از پنج سال کاهش، تولید نفت خام ونزوئلا از 0.5 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به تقریباً 0.6 میلیون بشکه در روز در سال 2021 افزایش یافت که عمدتاً در نتیجه افزایش دسترسی به میعانات و سایر رقیق‌کننده‌ها بود. استفاده برای ترکیب با نفت خام سنگین ونزوئلا و افزایش فعالیت شرکت های خدمات نفتی در این کشور.

شکل 3.

با نگاهی به آینده تا سال 2023، پیش‌بینی می‌کنیم تولید مایعات اعضای اوپک به 34.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، یعنی افزایش 570000 بشکه در روز از 34.0 میلیون بشکه در روز در سال 2022. اگرچه افزایش تولید اوپک در سال 2023 را پیش‌بینی می‌کنیم، حدود 2.4 میلیون بشکه در روز کمتر از بالاترین میزان تولید سالانه اوپک یعنی 37.0 میلیون بشکه در روز در سال 2016. درآمد خالص صادرات اوپک در سال 2023 به طور متوسط ​​752 میلیارد دلار خواهد بود که تقریباً دو برابر درآمد در سال 2016 بر اساس تورم تعدیل شده است. افزایش قیمت نفت خام بیش از حد اثرات کاهش تولید را خنثی خواهد کرد.

با این حال، در مقایسه با پیش‌بینی ما برای سال 2022، درآمد خالص اوپک در سال 2023 در نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام کاهش خواهد یافت. ما انتظار داریم که ذخایر جهانی نفت که در سه ماهه دوم سال 2022 شروع به افزایش کرد، در سال 2023 عمدتا متعادل شود و به کاهش قیمت ها کمک کند. با این حال، پیش‌بینی ما مشمول ابهامات شدیدی در رابطه با تأثیر تحریم‌ها بر تولید روسیه و همچنین چشم‌انداز اقتصادی و سرعت رشد مصرف نفت است. علاوه بر این، برخی از تولیدکنندگان اوپک همچنان با عدم اطمینان در رابطه با تولید خود مواجه هستند، زیرا قطعی های برنامه ریزی نشده تولید می تواند به طور قابل توجهی بر تولید آتی و درآمد خالص صادرات تأثیر بگذارد. این عدم قطعیت به ویژه در ایران، لیبی، ونزوئلا و نیجریه زیاد است.

برای سؤالات درباره این هفته در نفت، با تیم بازارهای نفت و سوخت مایع با شماره 5840-586-202 تماس بگیرید.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews